Creación de campos personalizados

Por defecto, la tarjeta viene con 15 campos pre-definidos. Estos campos son normalmente los más utilizados (prioridad, confidencialidad, fecha de inicio, etc.). Sin embargo, Ud. puede crear nuevos campos para adaptar esta herramienta a sus procesos.

La creación de campos y su utilización en tarjetas se realiza en dos etapas:

1. La creación de los campos en los modelos de tarjetas.

2. La utilización de estos modelos de tarjetas en algún tipo de tarjeta.

 ____________________

1. La creación de los campos en los modelos de tarjetas.

Para crear campos nuevos, siga los pasos siguientes:

• Vaya al icono ubicado en la parte superior izquierda de su pantalla.

• Haga clic en “Personalizar tarjetas”.
• Haga clic en la pestaña “Modelos de tarjetas” y se abrirá la ventana aquí abajo (la lista de modelos puede tener más o menos cantidad).
• Haga clic en el botón azul "Añadir nuevo".

Para crear un nuevo campo, siga los pasos a continuación.

a. Haga clic en “New Card Model”. Se abre una ventana en la cual deberá escribir la siguiente información:

• Nombre del campo que esta creando.
• Seleccionar los tipos de campos que necesita.
• Una vez esa información añadida, haga clic en "Guardar" o "Guardar y Continuar".

  b. Al hacer clic en Guardar y Continuar, se abre la ventana de visualización de campos. Esta ventana permite definir en que orden deberán aparecer los campos personalizados en su tarjeta.

 Tipos de campos disponibles:

• "Fecha", generará una ventana calendario para introducir una fecha.
• "Attachment" permitirá adjuntar un documento a la tarjeta.
• "Currency", definirá un tipo de moneda.
• "Date", permitirá no solamente introducir una fecha.
• "Email", una dirección email. Con solo clickear en ella, abrirá vuestra aplicación de email.
• "Integer", cualquier numero entero. Ejemplo: 1, 2, 3, 4…
• "Picklist", permitirá insertar una forma desplegable en la tarjeta que entregará varias opciones al usuario.
• "Time Only", permite introducir solo la hora.
• "User", hace referencia a algún miembro del equipo.

 Importante:

• Recomendamos crear modelos y campos de forma racional. Debido a su inclusion en la sección análisis, una vez creados, los campos no pueden ser borrados de la aplicación. Se pueden ser solo inhabilitar.
• Todas las tarjetas que tomen como base el modelo, heredarán los campos seleccionados en dicho modelo.