Por defecto, la tarjeta viene con 15 campos pre-definidos. Estos campos son normalmente los más utilizados (prioridad, confidencialidad, fecha de inicio, etc.). Sin embargo, Ud. puede crear nuevos campos para adaptar esta herramienta a sus procesos.
La creación de campos y su utilización en tarjetas se realiza en dos etapas:
1. La creación de los campos en los modelos de tarjetas.
2. La utilización de estos modelos de tarjetas en algún tipo de tarjeta.
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1. La creación de los campos en los modelos de tarjetas.
Para crear campos nuevos, siga los pasos siguientes:
- Vaya al icono ubicado en la parte superior izquierda de su pantalla.
- Haga clic en “Personalizar tarjetas”.
- Haga clic en la pestaña “Modelos de tarjetas” y se abrirá la ventana aquí abajo (la lista de modelos puede tener más o menos cantidad).
- Haga clic en el botón azul "Añadir nuevo".
Para crear un nuevo campo, siga los pasos a continuación.
a. Haga clic en “New Card Model”. Se abre una ventana en la cual deberá escribir la siguiente información:
- Nombre del campo que esta creando.
- Seleccionar los tipos de campos que necesita.
- Una vez esa información añadida, haga clic en "Guardar" o "Guardar y Continuar".
b. Al hacer clic en Guardar y Continuar, se abre la ventana de visualización de campos. Esta ventana permite definir en que orden deberán aparecer los campos personalizados en su tarjeta.
Tipos de campos disponibles:
- "Fecha", generará una ventana calendario para introducir una fecha.
- "Attachment" permitirá adjuntar un documento a la tarjeta.
- "Currency", definirá un tipo de moneda.
- "Date", permitirá no solamente introducir una fecha.
- "Email", una dirección email. Con solo clickear en ella, abrirá vuestra aplicación de email.
- "Integer", cualquier numero entero. Ejemplo: 1, 2, 3, 4…
- "Picklist", permitirá insertar una forma desplegable en la tarjeta que entregará varias opciones al usuario.
- "Time Only", permite introducir solo la hora.
- "User", hace referencia a algún miembro del equipo.
Importante:
- Recomendamos crear modelos y campos de forma racional. Debido a su inclusion en la sección análisis, una vez creados, los campos no pueden ser borrados de la aplicación. Se pueden ser solo inhabilitar.
- Todas las tarjetas que tomen como base el modelo, heredarán los campos seleccionados en dicho modelo.
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